Sobre a nossa assessoria
Todo o sucesso que
o seu futuro pede
Nossos assessores de investimentos abrem portas para as oportunidades que estão mais alinhadas à sua jornada, fortalecendo a sua relação com seu legado e patrimônio.
Diferentemente de outros escritórios, aqui você encontra
alguém para apoiar suas decisões financeiras, com o suporte
de especialistas que entendem qual o produto ou serviço mais se enquadra para o seu momento atual.
Nossa sólida parceria com a XP Investimentos possibilita o acesso a uma vasta gama de produtos financeiros, garantindo a oferta de soluções personalizadas e estruturadas que se alinham perfeitamente com os seus objetivos.
É o atendimento personalizado e exclusivo que o seu legado merece.
Como fazemos?
Cuidamos de você
em todos os momentos
Conheça todos os passos da nossa assessoria de investimentos e entenda como podemos lhe ajudar a alçar novos voos em direção aos seus sonhos
Estudamos sua estrutura financeira
Estudamos sua estrutura financeira
Nossos primeiros contatos e reuniões serão para compreender sua realidade financeira, discutir sobre suas necessidades, expectativas e objetivos.
Avaliamos o seu perfil de investidor
Avaliamos o seu perfil de investidor
Com base nas informações coletadas, realizamos uma análise para entender seu perfil de risco, suas necessidades de liquidez e capacidade de investimento.
Criamos estratégias
Criamos estratégias
Desenvolvemos uma estratégia de investimento personalizada e que esteja alinhada aos seus objetivos financeiros e com seu perfil de risco.
Discutimos o plano de investimento
Discutimos o plano de investimento
Apresentamos a você o plano desenvolvido, explicando todas as recomendações e como elas lhe ajudarão a alcançar as metas estabelecidas.
Implementamos o plano
Implementamos o plano
Agora que você já aprovou o plano que foi construído em conjunto, damos continuidade com a abertura de contas, transferência de fundos ou compra de ativos.
Revisamos e monitoramos seus investimentos.
Revisamos e monitoramos seus investimentos.
Nossa assistência é dinâmica! Agendamos revisões periódicas para avaliação do progresso em relação aos seus objetivos e sempre que preciso, novos planos e estratégias são desenhadas.
Pronto para dar mais um passo em direção ao seu futuro?
Fale com um de nossos especialistas e descubra
as melhores oportunidades em investimentos
para você, sua família e seu patrimônio.
Perguntas frequentes
Saiba mais sobre a nossa
assessoria de investimentos
A definição para um dos nossos principais serviços inicia quando um assessor financeiro ajuda clientes a planejar e gerenciar seus investimentos com o objetivo de alcançar suas metas financeiras. Entre as atividades estão análise de perfil de risco, recomendação de ativos e monitoramento contínuo da carteira.
Entre os principais benefícios do nosso serviço estão o acesso a recomendações personalizadas baseadas em análises de profissionais experientes do mercado, o suporte para tomada de decisões de quem entende a sua história, a diversificação e o monitoramento constante da sua carteira, acesso a oportunidades exclusivas, além da economia de tempo e esforço no acompanhamento dos investimentos.
Caso decida investir por conta própria, você precisa ter conhecimentos e habilidades sobre o mercado financeiro para que possa decidir qual é a melhor opção de produto. Ao investir com uma assessoria especializada, você terá o auxílio de profissionais experientes, que possuem a expertise e conhecem a sua trajetória, facilitando uma abordagem estruturada e alinhada aos seus objetivos de vida. Você ganha tranquilidade e a garantia de uma carteira bem-sucedida.
Antes de ter a liberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar como AAI, nossos assessores são aprovados em uma prova de certificação que é realizada pela Ancord (Associação Nacional da Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Além disso, eles também possuem qualificação no Programa de Qualificação Profissional da BM&Bovespa – PQO.
Os serviços de assessoria da Fami Capital são gratuitos. Você não será cobrado para ter acesso a um atendimento estratégico e personalizado.
Nossa assessoria é indicada para pessoas que desejem investir ou otimizar seus investimentos, independentemente do tamanho do patrimônio. Se você é investidor iniciante e precisa de orientação, ou mesmo alguém mais experiente do mercado, terá acesso a uma gama de estratégias de sucesso.
Ao escolher entre um dos nossos assessores, considere sua especialidade e experiência. É importante também que haja uma boa comunicação e uma sintonia de confiança entre você e seu assessor.
Ambos possuem qualificação técnica e credenciamento perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O consultor financeiro atua de forma independente, possui contrato diretamente com o cliente e tem como escopo de atuação o planejamento financeiro. O assessor, por sua vez, obrigatoriamente precisa estar vinculado a uma corretora de valores, o cliente possui cadastro e contrato com esta instituição e tem como escopo a distribuição de títulos e valores mobiliários.
Nossos assessores de investimentos atuam no suporte, no atendimento personalizado e na construção das estratégias de investimentos que estão alinhadas ao seu perfil de investimentos. Fortalecemos a sua relação com seu legado e patrimônio através de uma carteira que é constantemente monitorada e atualizada.
